Gestión diaria

Agenda, contabilidad, telefonía y mensajería en una única plataforma

Las funciones que antes requerían aplicaciones distintas se integran ahora en la ficha del cliente y de su póliza.

Honorarios

Aplicación automática de honorarios

Los honorarios se definen una sola vez mediante reglas, de forma análoga a los acuerdos: por cliente, por póliza, por compañía o por ramo. A partir de ese momento, BrokerNet Tech los aplica automáticamente.

Se incorporan a cada cotización y se cobran con el recibo de la póliza, en nueva producción, en cartera o en ambas.
Si se prefiere decidir en cada caso, pueden cobrarse manualmente desde la ficha del recibo.
Cada honorario genera su factura y su asiento contable.

Agenda

La jornada, organizada desde el inicio

Las gestiones pendientes y urgentes, las directrices, los objetivos y el calendario se presentan en una sola pantalla. Cada gestión queda vinculada a su cliente, póliza o siniestro.

Outlook y Microsoft 365

Correo y calendario integrados

Al conectar la cuenta, las citas de Outlook se muestran en la agenda, un correo puede convertirse en una gestión y es posible crear tareas sin cambiar de aplicación. Incluye acceso directo a Teams, Excel, Word y SharePoint.

Contabilidad

Contabilización automática

Cada cobro, remesa y liquidación genera su asiento en el libro diario. Incluye tesorería, conciliación bancaria y la DEC preparada para su presentación ante la DGSFP.

Centralita

Llamadas desde la ficha del cliente

Las llamadas se realizan con un solo clic y, al recibir una, se abre la ficha de quien llama. Cada llamada queda registrada con su gestión. Si su correduría dispone de otra centralita, estudiaremos su integración.

Conversaciones vinculadas a la póliza

Los mensajes de WhatsApp se envían desde BrokerNet Tech con el número de la correduría, y la conversación queda archivada en el histórico de gestiones del cliente.

Gestor de incidencias

Soporte integrado en la plataforma

El equipo registra la incidencia desde la pantalla en la que trabaja y puede consultar su estado hasta su resolución.

Módulos

Todo lo que necesita una correduría

De la ficha del cliente a la contabilidad, en la misma plataforma.

ClientesPólizasRecibosSiniestrosCompañíasAgendaPropuestasSuplementosConectividad CIMA/TIREALiquidaciones de compañíaLiquidación de colaboradoresHonorariosContabilidadTesoreríaRemesasPasarela de pagosDEC para la DGSFPControles de carteraInformes y estadísticasObjetivosCampañas y encuestasControl laboralMicrosoft 365Centralita

Acceso con doble factor

Acceso con verificación en dos pasos.

Búsqueda global

Clientes, pólizas, recibos y siniestros en una única búsqueda.

Hasta seis fichas abiertas

Cliente, póliza y recibos visibles de forma simultánea, con ayuda guiada en cada pantalla.

Solicite una demostración

Póngase en contacto con nosotros y le mostraremos BrokerNet Tech con los datos de su propia cartera.

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